Il Biodiversity Bond Fund investe principalmente in obbligazioni corporate di tipo investment grade, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti.
Molti investitori, nell’ambito di una crisi ambientale globale e del preponderante impatto tra biodiversità e sviluppo economico, stanno valutando nuove strategie sostenibili.
È in quest’ottica che Goldman Sachs Asset Management ha lanciato una delle prime soluzioni di tipo obbligazionario in tema della tutela e del ripristino della biodiversità, il Biodiversity Bond Fund. Un fondo obbligazionario a reddito fisso rivolto agli investitori che cercano esposizione in ambito ambientale.
Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund per la biodiversità, conforme all’articolo 9 SFDR
Il fondo Goldman Sachs Biodiversity Bond Fund investe principalmente in obbligazioni corporate di tipo investment grade, sia nei mercati sviluppati che in quelli emergenti, e sarà conforme all’articolo 9 del regolamento SFDR.
L’adesione all’articolo 9 del regolamento SFDR, rende particolarmente interessante questo fondo. Il regolamento difatti impone criteri rigorosi in termini di sostenibilità e trasparenza degli investimenti.
In particolare l’articolo 9 del regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) riguarda la trasparenza degli investimenti sostenibili stabilendo che i prodotti finanziari con obiettivo investimenti sostenibili, nelle comunicazioni precontrattuali devono fornire informazioni dettagliate. Se per un prodotto finanziario viene utilizzato un indice di riferimento, nelle informazioni devono essere contenuti dettagli su come tale indice è allineato con l’obiettivo di sostenibilità del prodotto.
Gli investitori potranno allocare capitali sia in obbligazioni labelled, i cui proventi sono destinati a progetti o iniziative legate alla biodiversità, sia in obbligazioni unlabelled emesse da società i cui ricavi sono destinati al supporto della conservazione e ripristino della biodiversità.
Strategia di investimento e obiettivi di sviluppo sostenibile
Nel fondo, la selezione dei titoli avverrà sulla base di un’analisi proprietaria e del framework di sustainable investing di Goldman Sachs Asset Management. Le obbligazioni inoltre saranno allineate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (UN SDGs) relativi alla biodiversità, in particolare agli SDG 6, 12, 14 e 15 seguendo i GSS Bond Principles dell’International Capital Market Association.
Il Fondo si integra all’offerta obbligazionaria sostenibile di Goldman Sachs Asset Management, che comprende una gamma di cinque fondi dedicati alle obbligazioni green, tra cui il Goldman Sachs Impact Corporate Bond Fund, il Goldman Sachs Social Bond Fund e il Goldman Sachs Global Green Bond UCITS ETF, fondi lanciati lo scorso anno.
Inoltre, offre agli investitori un’esposizione globale e la possibilità di investire in valute diverse, tra cui euro, dollaro e sterlina. È domiciliato in Lussemburgo e sarà disponibile in varie giurisdizioni per investitori qualificati.
Biodiversity Bond Fund, come funzionano
I Biodiversity Bond sono strumenti di investimento che raccolgono capitali da investitori privati e istituzionali, destinandoli a progetti che mirano a conservare e ripristinare la natura e la biodiversità.
i fondi hanno come obiettivo quello di creare un collegamento tra la necessità di proteggere gli ecosistemi naturali e il mondo della finanza sostenibile, offrendo in cambio agli investitori un ritorno economico.
I Biodiversity Bond Fund hanno un funzionamento uguale a quello delle obbligazioni tradizionali, concentrando l’attenzione di contro su progetti di conservazione.
Gli investitori acquistando obbligazioni emesse da questi fondi, fanno in modo che i proventi vengano utilizzati per finanziare iniziative in favore della biodiversità. Iniziative mirate alla protezione di habitat naturali, alla reintroduzione di specie minacciate, gestione sostenibile delle risorse naturali e inoltre dare impulso alle pratiche agricole ecologiche come agricoltura sostenibile e agricoltura rigenerativa.
In cambio, gli investitori percepiscono un rendimento legato al successo dei progetti finanziati, misurato attraverso indicatori di risultati ambientali.
L’integrazione di metriche di impatto ambientale nei criteri di rendimento è uno degli aspetti più innovativi dei Biodiversity Bond Fund. Gli investimenti otterranno un successo finanziario soltanto se svilupperanno risultati positivi in termini di conservazione della biodiversità.
Per maggiore chiarezza, ad esempio se un progetto riesce a migliorare significativamente la salute di un ecosistema o ad impedire l’estinzione di una specie, questo potrebbe dare vita a rendimenti maggiori per gli investitori.
Bram Bos: “interesse crescente per target climatici e miglioramento della biodiversità”
Bram Bos, Global Head of Green, Social and Impact Bonds di Goldman Sachs Asset Management, ha dichiarato:
“Negli ultimi anni, gli investitori hanno manifestato un interesse crescente non solo per i target climatici, ma anche per la tutela e il miglioramento della biodiversità. Questo fondo mira a offrire agli investitori obbligazionari un’esposizione a emittenti che generano un impatto positivo sulla biodiversità. L’ampia gamma di titoli in cui possiamo investire ci consente di individuare opportunità interessanti per gli investitori.”
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